2018年中國(guó)閥門制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 行業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫
行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
1）行業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈
目前，中國(guó)雖然已能夠研制生產(chǎn)大部分的閥門，但是閥門是利潤(rùn)率低的產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。從市場(chǎng)上看，近幾年中國(guó)具有一定規(guī)模的閥門企業(yè)有1800家左右，但是缺乏大型世界級(jí)閥門生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)處于低端產(chǎn)品高度競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。而隨著國(guó)外閥門巨頭紛紛在中國(guó)投資建廠，閥門行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。
2）國(guó)內(nèi)企業(yè)集中于低端市場(chǎng)，缺乏中高端研發(fā)
總體來看，中國(guó)閥門制造行業(yè)企業(yè)規(guī)模較小，中、小型企業(yè)占比重超過90%，大部分企業(yè)技術(shù)水平落后，主要集中于低端閥門市場(chǎng)。從技術(shù)上看，中國(guó)閥門起步較晚，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要是通過引進(jìn)國(guó)外同類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝等先進(jìn)技術(shù)和加工設(shè)備，現(xiàn)在基本只能達(dá)到國(guó)外上世紀(jì)80年代的水平。技術(shù)的缺乏和對(duì)中高端產(chǎn)品的研發(fā)力量投入不足，缺少高端產(chǎn)品研發(fā)。
行業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)
面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的沖擊、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾顯現(xiàn)、經(jīng)濟(jì)周期性調(diào)整的三重挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型與升級(jí)成為中國(guó)制造業(yè)的必然選擇。在對(duì)中國(guó)制造業(yè)100家企業(yè)的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，有93%的企業(yè)認(rèn)為面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，企業(yè)必須要做出升級(jí)的選擇。同時(shí)在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)業(yè)績(jī)出眾的企業(yè)，年均毛利率于≥20%的企業(yè)更積極的思考轉(zhuǎn)型。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)閥門制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》分析一些從容應(yīng)對(duì)危機(jī)、有效解決問題的企業(yè)實(shí)踐，整理出四種轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑，可對(duì)包括緊固件行業(yè)在內(nèi)的中國(guó)閥門制造企業(yè)應(yīng)對(duì)危機(jī)具有借鑒意義，這四種途徑分別是：從外銷向內(nèi)銷的轉(zhuǎn)型、從代工向自主品牌的轉(zhuǎn)型、從低端向高端的升級(jí)、從制造向服務(wù)的轉(zhuǎn)型。
圖表1：中國(guó)閥門制造企業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型四大途徑
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
1）從外銷到內(nèi)銷
在外需減少的情況下，以外銷為主的企業(yè)目前正在開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，由外銷型向內(nèi)外銷兼營(yíng)型的市場(chǎng)發(fā)展。轉(zhuǎn)型的企業(yè)比不傾向轉(zhuǎn)型的多一倍。有32%的企業(yè)已經(jīng)開始主導(dǎo)企業(yè)向內(nèi)銷轉(zhuǎn)型。企業(yè)認(rèn)為外銷企業(yè)在經(jīng)營(yíng)模式上存在一定的弊端，比如利潤(rùn)率相對(duì)比較低，過度的依賴單一的產(chǎn)業(yè)鏈某些需求，這會(huì)使得經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)變得更加的大一些。所以目前做的成功的企業(yè)都是從新的品牌、創(chuàng)新的渠道、做市場(chǎng)的整合，做好相應(yīng)的內(nèi)銷的售后這些方面從頭做起。
圖表2：外向型企業(yè)從外銷到內(nèi)銷的轉(zhuǎn)型選擇（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2）從代工到自主品牌
目前國(guó)內(nèi)已有超過75%的代工生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開始或準(zhǔn)備向自主品牌轉(zhuǎn)型。代工生產(chǎn)向自主品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型所需要的前期投入、時(shí)間都會(huì)比較多一些，企業(yè)缺乏轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)需要前期投入大量資金，需要建立研發(fā)能力，需要改變業(yè)務(wù)運(yùn)作模式，需要重新建立銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)對(duì)投入回報(bào)具有很大的不確定性，但是訪問的企業(yè)當(dāng)中已經(jīng)學(xué)習(xí)同行品牌經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，在短時(shí)期以更低的投入，更快的時(shí)間里能夠?qū)崿F(xiàn)自主品牌的經(jīng)營(yíng)。而且這些努力已經(jīng)初見成效。
圖表3：企業(yè)從代工向自主品牌轉(zhuǎn)型的選擇（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
3）從低端到高端
從下圖可以看出，根據(jù)調(diào)查，有48%的企業(yè)已經(jīng)開始將產(chǎn)品向高端升級(jí)，26%的企業(yè)已經(jīng)有明確的升級(jí)高端的方案和時(shí)間規(guī)劃，75%以上的企業(yè)已經(jīng)做出了明確的選擇和實(shí)實(shí)在在的舉措。這個(gè)比例是非常高。尤其是在一些機(jī)電等行業(yè)，企業(yè)更是有比較明確的意向。從低端到高端的升級(jí)既有產(chǎn)品、也有服務(wù)的升級(jí)。產(chǎn)品服務(wù)升級(jí)首先是提升產(chǎn)品服務(wù)利潤(rùn)率，同時(shí)也是開拓新市場(chǎng)機(jī)會(huì)的重要途徑。而產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)增強(qiáng)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和話語權(quán)，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，更是中國(guó)企業(yè)突破危機(jī)，長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措。
圖表4：企業(yè)從低端向高端升級(jí)的選擇（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
4）從制造到服務(wù)
服務(wù)型制造為了實(shí)現(xiàn)制造價(jià)值鏈中各利益相關(guān)者的價(jià)值增值，通過產(chǎn)品和服務(wù)的融合、客戶全程參與、企業(yè)相互提供生產(chǎn)性服務(wù)和服務(wù)性生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)分散化制造資源的整合和各自核心競(jìng)爭(zhēng)力的高度協(xié)同，達(dá)到高效創(chuàng)新的一種制造模式。
圖表5：企業(yè)從制造向服務(wù)轉(zhuǎn)型的選擇（單位：%）
來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 編輯：趙杰
